CD 1
01. Intro 재회
02. 고마워요
03. 쓴웃음
04. 나쁜남자
05. 시간이 멈추다
06. 그대 못가요
07. 잊고 사는게 더 아파
08. 헤어지자
09. 마법여행
10. 널 기다리며
11. 사실은
12. 상심
13. Tonight
14. Outro 약속
CD 2 (Live)
01. 비의 랩소디
02. 널 보낸 후에
03. 마지막 약속
04. 편지
05. 한
06. 스캔들
07. 달의 눈물
08. 함께 있으면 좋을 사람
09. 잊을 수 없는 너
10. 슬픈 운명
11. 떠나는 사람을 위해
12. 우울증
13. 악몽
14. 외출