1. 바닷가에서2. 사랑이 메아리칠때3. 서울의 애인들4. 장미의 그림자5. 방랑자6. 이제 그만 돌아갑시다7. 주책바가지8. 호수의 소야곡9. 석양의 벌판10. 고향은 멀어도11. 산유화12. 먼 여로에서