게리 피콕(베이스), 폴 모션(드럼), 마사부미 키쿠치(피아노)로 구성된 테터드 문. 이 앨범에서 그들은 독일의 현대 음악가로 큰 영향을 남긴 쿠르트 바일의 음악을 연주한다. 일본의 키스 재럿으로 평가받고 있는 키쿠치의 관조적인 피아노 연주와 하모니가 돋보이는 보기드문 걸작 앨범.

1        Alabama Song 9:32
2        Barbara Song 6:36
3        Moritat 11:14
4        September Song 8:37
5        It Never Was You 1:45
6        Trouble Man 5:00
7        Speak Low 6:52
8        Bilbao Song 4:37
9        My Ship 5:26