1. 목포의 눈물
2. 해조곡
3. 선창에 울러왔다
4. 알아달라우요
5. 임 전상서
6. 과거몽
7. 봄 아가씨
8. 봄맞이
9. 목포는 항구다
10. 불사조
11. 고향
12. 해수욕장 풍경
13. 달없는 향로