오스카 피터슨 (피아노), 이작 펄만 (바이올린), 허브 엘리스 (기타), 레이 브라운 (베이스), 그레이디 데이트 (드럼) 등 재즈와 클래식의 세계적인 아티스트들이 한자리에 모여 재즈 음악의 감동을 흠뻑 전한다. 특히 클래식 아티스트인 이작 펄만의 참여가 두드러져 보이는데, 재즈 음악에서도 그의 달콤하면서도 정교한 보윙은 여전하다.
검은 눈동자, 폭풍치는 날씨, 내 마음의 조지아, 푸른 하늘, 미스티, 맥 더 나이트, 내 마음만은 당신의 것 등 아름다운 단편들이 20비트의 황홀한 음향으로 끝없이 펼쳐진다.
1 Dark Eyes
2 Stormy Weather
3 Georgia On My Mind
4 Blue Skies
5 Misty
6 Mack The Knife
7 Nighttime
8 I Loves You Porgy
9 On The Trail
10 Yours Is My Heart Alone
11 Makin' Whoopee
12 Why Think About Tomorrow?