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CD 1
1 PROLOGUE
2 B・BLUE
3 ハイウェイに乗る前に
4 BABY ACTION
5 BAD FEELING
6 1994-LABEL OF COMPLEX-
7 DRAMATIC? DRASTIC!
8 MARIONETTE
9 わがままジュリエット
10 LONGER THAN FOREVER
11 CLOUDY HEART
12 WORKING MAN
13 PLASTIC BOMB
14 JUSTY
CD 2
1 IMAGE DOWN
2 BEAT SWEET
3 NO.NEW YORK
4 ONLY YOU
5 DREAMIN'
6 ON MY BEAT(ENCORE1)
7 BLUE VACATION(ENCORE1)
8 RENDEZ-VOUS(ENCORE1)
9 ホンキー・トンキー・クレイジー(ENCORE2)
10 NO.NEW YORK(ENCORE2)