CD 1
01. Intro
02. 라디오 천국 (Ins.)
03. 내가 남자친구라면
04. 우리는 어쩌면 만약에
05. 선물 Part.2
06. 내가 너의 곁에 잠시 살았다는 걸
07. 여전히 아름다운지
08. 거짓말 같은 시간
09. 슬픈 이야기
10. 내 마음속에, 이 밤에 끝을 잡고
11. 스케치북
12. Intermission (영화 '봄산에' OST Main Theme)
CD 2
01. 목소리
02. 기다립니다.
03. 소박했던 행복했던
04. 애주가
05. 변해가는 그대
06. 난 남자다
07. 좋은 사람
08. 모두 어디로 간 걸까
09. 그럴때 마다
10. 언젠가 우리 다시 만나면
11. A Night In Seoul
12. 미안해
13. Epilugue