1. Opening
2. Twilight Zone
3. 첫사랑
4. Love
5. 차라리 당신을 잊고자 할 때(도종환)
6. I've Been Waiting For You
7. 얼굴
8. Blue Sky
9. 그는 없다
10. Tell Me
11. 스크램블
12. 바람둥이 길들이기
13. 웃음
14. 샤랄라
15. 아름다운 기억
16. Promise
17. 첫느낌
18. Sugar Baby
19. 웃음2
20. Silver
21. 결혼식
22. Show Me Love
23. 또다른 나
24. Wait
25. 그를 만났습니다 (이정하)
26. 사랑할 때 너무나 사랑할 때 (김현)
27. Ending