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CD 1    
1-1        やさしさに包まれたなら
1-2        守ってあげたい
1-3        卒業写真
1-4        Hello, My Friend
1-5        Downtown Boy
1-6        恋人がサンタクロース
1-7        ダンデライオン〜遅咲きのたんぽぽ
1-8        ルージュの伝言
1-9        Sunny Day Holiday
1-10        魔法のくすり
1-11        Acacia[アカシア]
1-12        青いエアメイル
1-13        時をかける少女
1-14        ベルベット・イースター
1-15        12月の雨
1-16        A Happy New Year

CD 2    
2-1        真珠のピアス
2-2        あの日にかえりたい
2-3        海を見ていた午後
2-4        中央フリーウェイ
2-5        埠頭を渡る風
2-6        ノーサイド
2-7        青春のリグレット
2-8        Blizzard
2-9        幸せになるために
2-10        シンデレラ・エクスプレス
2-11        Dang Dang
2-12        わき役でいいから
2-13        14番目の月
2-14        翳りゆく部屋
2-15        水の影

CD 3    
3-1        リフレインが叫んでる
3-2        ダイアモンドダストが消えぬまに
3-3        真夏の夜の夢
3-4        Anniversary
3-5        春よ、来い
3-6        Happy Birthday To You〜ヴィーナスの誕生
3-7        Wanderers
3-8        ガールフレンズ
3-9        哀しみのルート16
3-10        Sweet Dreams
3-11        カンナ8号線
3-12        Destiny
3-13        ダンスのように抱き寄せたい
3-14        ひこうき雲
3-15        青い影/Procol Harum Feat.Yuming