1    Jack Teagarden–    Basin Street Blues    5:08
2    Slim Gaillard And His Peruvians–    Laughing In Rhythm    2:52
3    Billie Holiday–    Stormy Weather    3:40
4    Joe Williams With Count Basie–    Everyday I Have The Blues    5:23
5    Sarah Vaughan With Billy Eckstine–    Dedicated To You    2:43
6    Jimmy Rushing With Count Basie–    Sent For You Yesterday    4:00
7    Louis Armstrong / Ella Fitzgerald–    Stompin At The Savoy    5:12
8    Mel Torme*–    Round About Midnight    3:12
9    Marion Williams With Ray Brown And Milt Jackson–    When The Saints Go Marchin'in    3:56
10    Anita O'Day–    Don't Explain    3:10
11    Astrud Gilberto–    Look To The Rainbow    3:26
12    Nina Simone–    My Baby Just Cares For Me    3:01
13    Sister Rosetta Tharpe–    This Train    3:39
14    Jimmy Smith–    I'm Your Hoochie Coochie Man    2:56
15    Cal Tjader With Les Double Six–    Sunset Boulevard    2:36