EOS 출신의 김형중 솔로 1집. 조규만이 프로듀싱 하였고, 유희열, 조규찬, 이승환(The Story), 황세준 등 실력파 뮤지션들이 참여. 김형중은 토이의 '좋은 사람' 보컬로도 주목을 받았다.
01. 무슨말을 해야 하는지
02. 연인
03. 그랬나봐
04. 그대만을
05. I Love You
06. 세살차이
07. 원하고 바라죠
08. 미몽
09. 처음 이별을 알고
10. You're The Only One
11. 그랬나봐 (Piano Version)
12. 원하고 바라죠 (MR)