거장 엘비스 코스텔로가 1995년 발표한 커버앨범으로 윌리 딕슨, 밥 딜런, 랜디 뉴먼, 레이 데이비스 등의 곡을 커버했다. 그의 탁월한 곡 해석 능력이 돋보이는 앨범으로 마지막 곡인 “Day”는 빔벤더슨 감독의 영화에 삽입되기도 했다. 라이노를 통해 재발매 된 이번 패키지에는 2장의 디럭스 패키지에 무려 스무곡의 보너스트랙이 더 들어있는데 톰 웨이츠, 존 레논, 브루스 스프링스틴의 곡 등이 커버되었다. (Remastered)
CD 1
01. Strange
02. Hidden Charms
03. Remove This Doubt
04. I Threw It All Away
05. Leave My Kitten Alone
06. Everybody's Crying Mercy
07. I've Been Wrong Before
08. Bama Lama Bama Loo
09. Must You Throw Dirt In My Face
10. Pouring Water On A Drowning Man
11. The Very Thought Of You
12. Payday
13. Please Stay
14. Running Out Of Fools
15. Days
CD 2
01. Ship Of Fools
02. My Resistance Is Low
03. Innocent When You Dream
04. I'm Coming Home
05. The Dark End Of The Street
06. Congratulations
07. You're Gonna Make Me Lonesome When You Go
08. Pouring Water On A Drowning Man
09. Still Feeling Blue
10. Brilliant Disguise
11. How Long Has This Been Going On
12. Sleepless Nights
13. Step Inside Love
14. You've Got To Hide Your Love Away
15. Sally Sue Brown
16. Sticks And Stones
17. That's How I Got Killed Before
18. The Night Before Larry Was Stretched
19. But Not For Me
20. Full Force Gale