Los Angeles 출신의 컨트리 팝밴드의 2001년 두번째 음반이다. 전작의 연장선 상에서 더욱 강화된 사이키델릭한 사운드 풍경을 보여주고 있다. 그렇지만 곳곳에 포진하고 있는 팝적 훅들의 연쇄작용은 이들의 몽환적 풍경이 일상의 소소한 풍경의 다른 이름이란 걸 깨닫게 해 준다. 특히 Sade의 곡을 커버한 “By Your Side”의 곡 해석은 소울에 아우라에서도 백인 음악의 뿌리인 컨트리한 감성을 끄집어 내는 놀라운 곡이다.
1. Germination
2. Confusion Is Nothing New
3. The Sun Surrounds Me
4. You Take The Gold
5. Hearts Mend
6. Let It Run
7. Old Manatee
8. The Hustler
9. Yer Selfish Ways
10. By Your Side
11. Close Your Eyes
12. Banjo Press Conference
13. Jugglers Revenge
14. The Good Night Whistle
15. Once We Were Trees