1. Studio 현장녹음-10048282 2. 야누스의 이별 3. 어느 피로연에서 4. 아버지 전상서 5. Lovely Tonight(혼자가 된 지금에야) 6. 가질 수 없는 너 7. 편견 8. 단절 9. 그대 내 품에