01. 밤으로가는 기차02. 혼자 추는 월츠03. 어둠04. 이정식 Blues05. 이정식 마음 (Smoke Gets In Your Eyes)06. 이정식 소리07. 압구정 Funky08. 압구정서 산 인형09. 밤 밤 밤10. 기쁜 소식11. 상쾌한 아침거리에서 (Green Dolphin Street)12. 모짜르트도 재즈를 좋아할까?