※ 음반 뒷면 종이에 약간의 구김이 있습니다.
1. 세상은2. 커피 미소3. 코코아콜라세대4. 노란풍선5. 그대와 나만6. 눈물같은 노래7. 말해보시지8. 에필로그 / 지금까지 또 얼마나 (lou Reed를 듣고)