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CD 1
1 INTORODUCTION
2 IMAGE DOWN
3 BABY ACTION
4 RATS(初収録)
5 MORAL
6 GIVE IT TO ME(初収録)
7 "16"(初収録)
8 THIS MOMENT
9 わがままジュリエット
10 BAD FEELING
11 LIKE A CHILD
12 OH!MY JULLY Part I(初収録)
13 WORKING MAN
14 B・BLUE
15 TEENAGE EMOTION(初収録)
16 LONDON GAME
17 NO. NEW YORK
18 DANCING IN THE PLEASURE LAND
19 ROUGE OF GRAY(初収録)
20 RUNAWAY TRAIN(初収録)
CD 2
1 B・E・L・I・E・V・E
2 CLOUDY HEART
3 INSTANT LOVE
4 FUNNY-BOY
5 MY HONEY(初収録)
6 LET'S THINK(初収録)
7 1994-LABEL OF COMPLEX-
8 PLASTIC BOMB
9 MARIONETTE
10 RENDEZ-VOUS(初収録)
11 SUPER-CALIRAGILISTIC-EZPIARI-DOCIOUS
12 ハイウェイに乗る前に(初収録)
13 JUSTY
14 HONKY TONKY CRAZY
15 DREAMIN'
16 BEAT SWEET(DVD)
17 BLUE VACATION(DVD)
18 ONLY YOU(DVD)
19 ON MY BEAT(DVD)