from The Way It Is Recorded in 1983    
1        Her Smell Theme    1:35
2        The Girl Of Her Dreams    2:05
3        A Brown Lung Hollering    1:40
4        The Way It Is Waltz    2:31
5        Glad To Be Unhappy    1:44
6        Brown Storm Poem    1:09
7        Good Bye Sadness, Hello Death    1:13
8        Brown Daisies    2:22
9        And A Colored Sky Colored Grey    2:03
10        Fishing For Some Friends    1:00
11        Six Laughs Once Happy    1:38
12        Sunny And Cloudy    1:24
13        No More Papa Mama    1:54
14        Fatty And Skinny    4:04
15        Her Smell Theme (Reprise)    2:21
from Buffalo '66 Recorded in 1998    
16        Lonely Boy    2:02
17        A Falling Down Billy Brown    2:04
18        Drowning In Brown    2:21
19        A Somewhere Place    3:02
20        A Wet Cleaner    2:58
21        Sixteen Seconds Happy    1:17
22        With Smiles & Smiles & Smiles    2:40
23        A Cold And Grey Summer Day    4:29
from Downtown '81 Recorded in 1981    
24        Brown 69    1:47
25        Dum Beet    0:23
26        Me And Her    2:23
from If You Feel Froggy, Jump Recorded in 1979    
27        Ass Fucker*    1:23
28        Ass Fucker (Reprise)*    1:53
29        I Think The Sun Is Coming Out Now*    1:41