"SCARBOROUGH FAIR" 비지스의 "HOW DEEP IS YOUR LOVE" 퀸의 "LOVE OF MY LIFE" 돈 맥클린의 "AMERICAN PIE" 크리스 리의 "ON THE BEACH" 빌리 조엘의 "JUST THE WAY YOU ARE" 등 20곡의 아름다운 발라드가 어쿠스틱 기타의 포근한 선율에 실려온다.
CD 1
1. Let It Be
2. Scarborough Fair
3. How Deep Is Your Love
4. Daniel
5. Message In A Bottle
6. September
7. Snail's Sleep
8. The Logical Song
9. Eye In The Sky
10. Hurricane
CD 2
1. Calling You
2. Love Of My Life
3. The Year Of The Cat
4. American Pie
5. Letter For Nicolas
6. On The Beach
7. Just The Way You Are
8. Hey Nineteen
9. Rainbow Eyes
10. Medley