01. Intro
02. 허수아비
03. 문제아
04. Follow Me
05. 토요일 Bomb
06. Sweet Love feat.민경
07. White feat.박민혜(big mama)
08. Chance
09. It'z Time feat.휘성
10. 친구야 feat. Bless One
11. 최면
12. Interlude 문제아 feat.양동근
13. Party
14. No.3 feat.재 진(45rpm)
15. 천국으로 보내는 편지
16. Run