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CD 1
1 かしの樹の下で
2 愛する女性とのすれ違い
3 あっという間の夢のTONIGHT
4 Bye Bye My Love(U are the one)
5 Never Fall In Love Again
6 鎌倉物語
7 海
8 Please
9 サラ・ジェーン
10 夕陽に別れを告げて‾メリーゴーランド
CD 2
1 シャボン
2 Japanegro(ジャパネゲエ)
3 メロディ(Melody)
4 女のカッパ
5 Long-haired Lady
6 Emamon
7 星空のビリー・ホリデイ
8 悲しみはメリーゴーランド
9 旅姿六人衆
10 Dear John