※ 북클릿 앞면에 친필싸인이 되어 있습니다. 아웃케이스 포함.
01. 낙서
02. Dreamin'
03. 기념일 (Feat. Amin. J)
04. 댄스 댄스 댄스
05. Art & Fear (Feat. Junggigo)
06. Why (Dialogue:Chapter3)
07. 연금술사 (Feat. Kebee, Paloalto)
08. 이상해? (Feat. Outsider)
09. 어깨동무
10. Rain Bow (Feat. Tablo & Jw)
11. N.I.C.E (Nothing Is Cool Enough) (Feat. Epik High, Jinbo)
12. Bed Scene (Feat. Verbal Jint)
13. You Don'T Care (Feat. Itta, Junggigo)
14. Good Night
15. Hip Hop For Respect (feat. Verbal Jint, 각나그네, TBNY(Yankie, Topbob), Vasco, Simon Dominic, 가리온(Meta, 羅刹), 도끼(All Black), sean2slow, MC성)