※ 사이드라벨이 없습니다.  
1        Midnight    4:04
2        Kiss Like Judas    4:08
3        Yellow Christian    6:29
4        Rose Marie    3:33
5        Black December    3:50
6        Old Man And The Angel (Full Length Version)    9:21
7        Hunting The Whale    4:46
8        Plastic Dreamer    3:53
9        Once Around The World    14:46