CD 1
01. 시작인사 (00:17)
02. 단가 호남가 (03:59)
03. 용왕 탄식 (07:32)
04. 수궁 어전 회의 (07:06)
05. 토끼화상 (02:55)
06. 별주부 모친 이별 (04:01)
07. 고고천변 (04:18)
08. 날짐승 상좌 다툼 (04:30)
09. 길짐승 상좌 다툼 (05:17)
* 총 40:09
CD 2
01. 범 나오는데 (08:41) (수궁가 2)
02. 호랑이 쫓아버리는데 (02:41)
03. 자라 토끼 만나는데 (06:50)
04. 녹수청산, 일개한퇴 (08:25)
05. 우리 수궁 별천지 (07:19)
06. 수궁천리 머다 마소 (05:53)
07. 소상팔경 (06:04)
08. 토끼 잡아들이는데 (07:18)
* 총 53:18
CD 3
01. 토끼 배 가르라고 외치는데 (09:46)
02. 수궁풍류 (07:19)
03. 3부 인사말 (00:38)
04. 가자 어서가 (06:42)
05. 사람의 내력 (03:26)
06. 관대장자 (05:43)
07. 토끼 독수리 만나는데 (7:53)/더질더질 (0:30)
* 총 42:03
소리: 임방울
북: 김세준
녹음: 1956.11.24