라이너스의 담요 연진의 첫 번째 솔로 앨범! 20세기를 대표하는 작곡가 버트 바카락의 송북 앨범! 'saveoursmiles' 싱글 (연진 & BMX)에 이은 글래스고우 프로젝트 음반 그 두번째! 벨 앤 세바스챤, 틴에이지 팬클럽, BMX 밴디츠, 바셀린스 등의 멤버들이 참여한 올스타 프로젝트!
01 Lost Horizon
02 Paper Mache
03 Tower Of Strength
04 Me Japanese Boy, I Love You
05 Wives And Lovers
06 I'll Never Fall In Love Again
07 It Doesn't Matter Anymore
08 Try To See It My Way
09 Reflections
10 Promise Her Anything
11 The Bell That Couldn't Jingle
12 Raindrops Keep Falling On My Head