1 프롤로그 (만경의 고뇌)2 그림자 연극3 혼례식 - 신화의 춤과 두레춤4 혼례식 - 만경과 순이의 사랑의 춤5 제의 - 대악후보 영산회상가락 변주6 제의 - 기원의 춤7 몽고장수의 방문8 새의 등장9 쌍화점10 넋춤 (죽음의 춤)11 희롱의 춤12 바다 - 만경의 등장13 주제곡 합창14 장례 행렬15 장례 행렬16 시체춤17 새춤 (합창과 악기)18 새춤 (악기만)